Keretrendszer 4: ÁFA menüpontok leírása az Adatkapcsolat után

Keretrendszer_4.md

@@ -23,6 +23,11 @@ Verzió: 4
 - [Kedvencek](#kedvencek)
 - [Kilépés](#kilépés)
 - [Adatkapcsolat](#adatkapcsolat)
+- [ÁFA csoporton belüli ÁFA átadása](#áfa-csoporton-belüli-áfa-átadása)
+- [ÁFA kulcs](#áfa-kulcs)
+- [Áfabevallás-sor típus](#áfabevallás-sor-típus)
+- [Áfabevallás-sor](#áfabevallás-sor)
+- [ÁFA-bevallás](#áfa-bevallás)
 
 
 ## Bevezetés
@@ -285,7 +290,7 @@ A nyelv-választó adja meg, hogy a belépés után a program milyen nyelven ké
 
 Az „Email cím” mező bármilyen értéket tartalmazhat. Ha a felhasználó email címét adjuk itt meg, akkor a program üzenetküldő szolgáltatása tud kommunikálni az itt megadott email címen keresztül a felhasználóval. 
 
-Az „Email küldése üzenet esetén” bekapcsolásával azt kérhetjük a rendszertől, hogy ha belső üzenetünk érkezik az üzenetküldő rendszeren keresztül, akkor az üzenet érkezéséről küldjön automatikus figyelmeztetést az „Email cím”-ben megadott címre.
+Az „Email küldése üzenet esetén” bekapcsolásával azt kérhetjük a rendszertől, hogy ha belső üzenetünk érkezik az üzenetküldő rendszeren keresztül, akkor az üzenet érkezéséről küldön automatikus figyelmeztetést az „Email cím”-ben megadott címre.
 
 A „Bejelentkezés típusa” mező egyelőre nem választható, ez a későbbi fejlesztések miatt került be.
 
@@ -543,3 +548,141 @@ Ezeknél a típusoknál a szerver, a port, az adatbázis, a felhasználó és a
 A <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.
 
 A <img src="media/kilepes_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.
+
+## ÁFA csoporton belüli ÁFA átadása
+
+Az ÁFA csoporton belüli ÁFA átadása menüpont az áfacsoportban (cégcsoportos működésben) dolgozó tagcégek adott ÁFA-időszakának forgalmát gyűjti össze, és abból technikai bizonylatokat készít. A technikai bizonylatokkal a tagok ÁFA-ja a csoportképviselő felé átadásra kerül, így a bevallás a csoport szintjén készíthető el.
+
+A menüpont ERP licenszhez és cégcsoportos működéshez kapcsolódik. Nem **Alaptörzs**: nincs rekordlista, hanem egy feldolgozó képernyő.
+
+A képernyőn meg kell adni:
+
+•	Év: az aktuális könyvelési év, a program ezt tölti ki.
+
+•	Hónap: az ÁFA-időszak hónapja. Kitöltése kötelező.
+
+A <img src="media/kedvenc_4.png" alt="Kedvencek közé rak" width="20"> - „Kedvencekhez ad” gombbal a funkció a kedvencek közé tehető.
+
+A <img src="media/frissites_4.png" alt="Frissítés" width="20"> gomb a megadott év és hónap alapján összesíti a csoportba tartozó licenszek ÁFA-forgalmát, majd egy listában megjeleníti az előnézetet. A listában licenszenként látható a partner, a teljesítés dátuma, a nettó, az ÁFA és a bruttó érték. Ha a hónap nincs kitöltve, a program figyelmeztet.
+
+Az előnézet ablakában a generálás gombbal indítható a technikai bizonylatok tényleges létrehozása. Sikeres futás után a program „Sikeres generálás!” üzenetet ad. Ha a hónapban már volt önrevízió, a program az önrevíziós tételeket külön kezeli.
+
+A <img src="media/torles_4.png" alt="Törlés" width="20"> - „Törlés” gomb a megadott év és hónap technikai átadását törli, megerősítés után. A törlés nem hajtható végre, ha a bizonylat már le van könyvelve, vagy ha a licenszben már későbbi időszakra is készült technikai átadás.
+
+A <img src="media/export_4.png" alt="Exportálás" width="20"> - „Exportálás” gomb jelenleg fejlesztés alatt áll.
+
+## ÁFA kulcs
+
+Az ÁFA kulcs törzsben a cég ÁFA-kulcsait tartjuk nyilván. A számlázás, a bizonylatok, a könyvelés és az ÁFA-bevallás ezekre a kulcsokra hivatkozik.
+
+Törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**, a kulcsok az aktuális céghez tartoznak. A megnevezés és a felirat cégen belül nem ismétlődhet.
+
+Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Új felvitel" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot.
+
+A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező.
+
+•	Megnevezés: a kulcs teljes neve (például 27% ÁFA).
+
+•	Felirat: rövid megjelenő név a listákon és a bizonylatokon.
+
+•	Kulcs: az ÁFA százalékos mértéke.
+
+•	Speciális kulcs: azoknál a típusoknál használatos, ahol a bizonylaton 0% ÁFA szerepel, de a bevallásban mégis egy adott kulccsal kell számolni (fordított adózás, közösségi forgalom). Ilyenkor ide kerül a tényleges mérték.
+
+A „Kulcs típusa” lenyíló lista adja meg, hogyan viselkedik a kulcs a számlázásban és a bevallásban:
+
+•	Normál
+
+•	Alanyi adómentes
+
+•	Tárgyi adómentes
+
+•	ÁFA körön kívüli
+
+•	Fordított adó
+
+•	Közösségen belüli
+
+•	Közösségen kívüli
+
+•	Import ÁFA
+
+•	Arányosított
+
+A listában további, a fordított adóhoz, illetve a közösségen belüli forgalomhoz hasonlóan viselkedő típusok is szerepelhetnek.
+
+A <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.
+
+A <img src="media/kilepes_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.
+
+## Áfabevallás-sor típus
+
+Az Áfabevallás-sor típus törzs az ÁFA-bevallás sorainak csoportosítására szolgál. Itt adjuk meg, milyen jellegű sorokról van szó (például fizetendő, levonható). Az Áfabevallás-sor törzs ezekre a típusokra hivatkozik.
+
+Törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**. A típusok nem cégenként, hanem a rendszerben közösen tarthatók. Ingyenes licenszben a menüpont nem érhető el.
+
+Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Új felvitel" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot.
+
+A „Megnevezés” mező kitöltése kötelező, és nem lehet két egyforma nevű típus.
+
+A <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.
+
+A <img src="media/kilepes_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.
+
+## Áfabevallás-sor
+
+Az Áfabevallás-sor törzsben az ÁFA-bevallás egyes sorait (a nyomtatvány mezőit) tartjuk nyilván. A bizonylat tételein négy ÁFA-bevallás-sor is megadható; a bevallás készítésekor a program ezek alapján gyűjti a nettót és az adót a megfelelő sorokra.
+
+Törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**. A sorok a rendszerben közösek, nem cégenként különülnek el. Ingyenes licenszben a menüpont nem érhető el.
+
+Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Új felvitel" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot.
+
+A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező.
+
+•	Típus: az Áfabevallás-sor típus törzsből választott csoport. Jobb kattintással, a szokásos keresővel választható.
+
+•	Sor: a bevallás sorszáma (a nyomtatványon szereplő sor).
+
+•	Előtag: a nyomtatvány mezőjének előtagja, ha szükséges.
+
+•	Megnevezés: a sor szövege, ahogyan a bevalláson értelmezzük.
+
+A <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.
+
+A <img src="media/kilepes_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.
+
+## ÁFA-bevallás
+
+Az ÁFA-bevallás menüpontból készíthető el a kiválasztott időszakra az ÁFA-bevallás, a fordított adózás melléklete, a tételes ÁFA-összesítő, valamint a közösségi összesítő. A program a bizonylatok ÁFA-kulcsa és Áfabevallás-sor beállításai alapján gyűjti az adatokat.
+
+Nem **Alaptörzs**: nincs törzslista, hanem egy feldolgozó képernyő. A bevallás mindig az aktuális könyvelési évre készül.
+
+A képernyőn a következőket kell megadni:
+
+A „Típus” lenyíló lista:
+
+•	Normál: csak a nem önrevíziós bizonylatok.
+
+•	Önrevízió: az időszak összes, a feltételeknek megfelelő bizonylata, az önrevíziós tételekkel együtt.
+
+A jelölőnégyzetek közül legalább egyet ki kell választani, különben a program figyelmeztet:
+
+•	ÁFA-bevallás: a főbevallás sorai.
+
+•	Fordított adó: a fordított adózású forgalom.
+
+•	ÁFA analitika: a tételes, partnerenkénti összesítő. Ennél a típusnál az értékhatár megadása kötelező.
+
+•	Közösségi összesítő: a közösségi értékesítések összesítője. Ha ezt bejelöljük, a többi jelölőnégyzet inaktívvá válik, és fordítva: az ÁFA-bevallás pipa a közösségi összesítőt kapcsolja ki.
+
+A „Hónap (tól)” és a „Hónap (ig)” mezők kitöltése kötelező. Itt adjuk meg az ÁFA-időszakot.
+
+Az „Értékhatár (eFt)” mező a tételes ÁFA-összesítőnél a partnerenkénti értékhatárt jelenti ezer forintban.
+
+Cégcsoportos működésnél, a csoportképviselő licenszében megjelenhet a csoportos összesítés pipája. Ekkor a program a csoportba tartozó licenszek adatait együtt dolgozza fel.
+
+A <img src="media/kedvenc_4.png" alt="Kedvencek közé rak" width="20"> - „Kedvencekhez ad” gombbal a funkció a kedvencek közé tehető.
+
+A <img src="media/export_4.png" alt="Exportálás" width="20"> - „Exportálás” gomb a beállításoknak megfelelő állományt készíti el. Ha nincs adat, a program „Nincs adat!” üzenetet küld.
+
+Az „XML” gomb a bevallás XML állományát készíti el, amelyet a további ügyintézéshez (áfa-bevallás benyújtása) lehet felhasználni.