CivisCloud-4/Keretrendszer_4.md

CivisCloud

WEB alapú keretrendszer

Verzió: 4

Felhasználói kézikönyv

---

📋 Tartalomjegyzék

• Bevezetés
• Futtatási környezet
• Keretrendszer
• Bejelentkezés
• Menüelemek
• Listák (Csak bizonyos modulok esetében)
• Alaptörzs
• Felhasználók
• Bejelentkezési szabály
• Jelszó csere
• Jogosultságok és szerepkörök
• Speciális funkciók
• Kedvencek
• Kilépés
• Adatkapcsolat

Bevezetés

A CivisCloud keretrendszer azért készült, hogy a vállalkozások mindennapi munkájában hathatós segítséget nyújtó moduloknak biztonságos környezetet biztosítson. Olyan WEB-es technológiákat alkalmaztunk, amelyek a felhasználók gyors és hatékony munkavégzését teszik lehetővé. A WEB-es felület és a szerver-kliens technológia egyszerűen és biztonságosan teszi lehetővé a felhasználók részére a rendszer használatát a világ bármely tájáról.

Futtatási környezet

A rendszer elérhető felhőben és saját gépre telepítve is. A rendszer futási környezete, sémája csak attól függ, hogy Ön hogyan ítéli meg a feldolgozás biztonságát, hasznosságát, melyik feldolgozási séma szolgálja leginkább az Ön érdekeit. Alapvetően két eltérő működési séma közül választhat. A továbbiakban ezekről adunk tájékoztatást, bemutatjuk mindkét séma előnyeit és hátrányait. Reméljük, hogy ezek alapján egyértelműen ki tudja választani az Önnek megfelelő sémát.

Működési séma - Belső erőforrások

A belső erőforrások használata esetén minden működési feltételt a felhasználó szerverein kell biztosítani. Így telepíteni kell a megfelelő konfigurációval rendelkező WEB szervert. A felhasználók számától, valamint az adatbázis szerver tulajdonságaitól függ, hogy a WEB szerver és az adatbázis szerver lehet-e ugyanazon a gépen, vagy a WEB szervert új számítógépen kell létrehozni.

Ennek a sémának nagy előnye, hogy szükség esetén teljesen megtilthatjuk a külső internetről való hozzáférést és csak a belső hálózatot is használhatjuk az elemzések elvégzéséhez. Ezzel a tiltással csak akkor éljünk, ha az biztosan indokolt, hiszen így azt az előnyt veszíthetjük el, hogy a menedzsment bárhol a világban rá tudjon tekinteni a megfelelő kimutatásokra. Használjunk inkább más védekező eszközöket a biztonságos hozzáférés eléréséhez.

Működési séma - Felhő architektúra

A felhő architektúra használata lehetővé teszi a gyors és költséghatékony program elérést. Nem kell a telepítéssel bajlódnia, nincs szükség a WEB szerver finomhangolására. Mindezt a felhőben lévő WEB szervernél szakembereink már elvégezték Ön helyett. Önnek csak a kimutatásokra kell koncentrálnia, amely segíti az Ön munkáját.

Felhasználói oldalon az internetre/intranetre kapcsolódás után egy Web böngészőre van szükség függetlenül az alatta lévő operációs rendszertől. A rendszer az alábbi böngészőket támogatja: Firefox, Opera, Google Crome. Támogatott felbontás: 1024x768 pixel.

Szerver oldalon az alábbi követelményeket kell a rendszer futásához biztosítani:

Operációs rendszer: Windows, Linux, Vagy Mac OSX Java futtató környezet: Java7 és Tomcat7, vagy Tomcat8 Adatbázis szerver: Mariadb

Keretrendszer

A keretrendszer állítja be a rendszer futtatási környezetét. Itt valósul meg minden funkció, amely rendszer teljes egészét áthatja. A keretrendszer nélkül egyetlen modul sem képes a funkcióját megvalósítani, így azt is mondhatjuk, hogy a keretrendszer az az alap, amelyre minden modul épül.

Bejelentkezés

A rendszert csak olyan felhasználók használhatják, akik erre a megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Az illetéktelen hozzáférést hívatott megakadályozni a bejelentkezési képernyő. Ezt kikerülni nem lehet, csak ezen keresztül lehet eljutni a program használatához.

Bejelentkezés esetén meg kell adnunk a felhasználó bejelentkezési nevét és jelszavát. Egy adott felhasználó több licenszhez is tartozhat. A licenszbe tartozást a felhasználó bejelentkezési neve és a jelszava közösen határozza meg.

Ha csak egy licenszhez tartozik a felhasználó, akkor a program - „Bejelentkezés” gomb megnyomására, vagy a jelszó beírása után a „ENTER” megnyomására elindul egy ellenőrzési folyamat, és csak a sikeres ellenőrzés után engedi be a program bejelentkezésen túljutni a felhasználót és a program fő képernyőjét megnyitni.

Ha a felhasználó bejelentkezési neve és jelszava a szerveren lévő licenszek közül többen is előfordul, akkor a program a következő képernyőt jeleníti meg:

Ezen a képernyőn kattintsunk duplán arra a licenszre, amelyben dolgozni szeretnénk. A dupla kattintás után a program a megfelelő licensz fő képernyőjét jeleníti meg.

A bejelentkezés után a program a felhasználóhoz tartozó aktív fülek közül az utolsót nyitja meg automatikusan.

A fő képernyő alsó részében a program kijelzi a licensz nevét és a felhasználót:

Habár alapvetően korlátlan felhasználó férhez hozzá a rendszerhez, mégis lehet olyan helyzet, hogy szeretnénk korlátozni, hogy egyszerre hány felhasználónévvel lehet a rendszerbe bejelentkezni. Ennek a beállítása a Civissoft Kft feladatkörébe tartozik.

Ekkor a bejelentkezéskor a program automatikusan bejegyzi egy táblába a bejelentkező felhasználó nevét, ha még nem értük el az engedélyezett felhasználói számot.

Ha bejelentkezéskor meghaladtuk az engedélyezett felhasználói számot, akkor a program az alábbi üzenetet küldi:

Itt láthatjuk, hogy kik használják jelenleg a programot.

Ha szükséges belépnünk a programba, akkor meg kell kérnünk a programot aktuálisan használók közül valakit, hogy lépjen ki a rendszerből. Utána be tudunk jelentkezni munkavégzéshez.

Menüelemek

A keretrendszer a bejelentkezés után az alábbi menürendszeren keresztül érhető el:

Ahhoz, hogy a menü működését megértsük, még egy fogalom tisztázása szükséges. A fül egy olyan rész a képernyőn, amelyre kattintva egy programrész működését indíthatjuk el:

A fenti példán a programban 4 fül van használatban. A „Kedvencek” mindig az első és nem törölhető a fülek közül. Az „Állomány feltöltése” az aktív, mivel ez a sorban az utolsó fül.

Ha egy fülre rákattintunk, akkor aktiválja a program megfelelő részét és lehetővé teszi számunkra a feldolgozást.

Mi is az összefüggés a menü és a fül között? Alapesetben, amikor először használjuk a programot, akkor csak a „Kedvencek” fül található a fülek számára fenntartott területen.

Ha rákattintunk a menü egy elemére (például a „Szerepkörök”-re), akkor a „Kedvencek” mellett megjelenik a „Szerepkörök” fül és egyből aktívvá is válik.

Ha egy olyan menüelemre kattintunk rá, amely esetén már a fülek között szerepel a menüelemhez tartozó fül, akkor azt még egyszer nem hozza létre, hanem megkeresi a fülek között és aktívvá teszi, mintha rákattintottunk volna.

Ha már nincs szükségünk egy adott fülre, akkor a fül jobb oldalán szereplő kis x-re kattintsunk rá. Így a kattintás után kikerül a fülek közül. Ilyenkor a fülön végzett munkát először menteni kell!

Csak azok a menüelemek és fülek jelennek meg bejelentkezés után a program fő képernyőjén, amelyre megfelelő jogosultságot kaptunk. Erről a későbbiekben lesz szó.

Listák

A Menü mellett található a listák fül, amely a megfelelő modulhoz tartozó listákat tartalmazza:

A listák működése teljesen megegyezik a menüelemek működésével, füleken keresztül lehet azokat elérni.

Csak azok a listák és fülek jelennek meg bejelentkezés után a program fő képernyőjén, amelyre megfelelő jogosultságot kaptunk.

Most nézzük meg, hogyan épül fel egy lista.

Vezérlő gombok:

- Nyomtatás – A listát készíti el a beállított szűrőfeltételeknek megfelelően „pdf” formában.

- Export – A szűrőfeltételeknek megfelelő lista tartalmát teszi ki a kiválasztott típusú formátumban:

- A „Kedvencek” fül jobb oldali oszlopába teszi a listát a gyorsabb indítás kedvéért. A kedvencek használatáról a „Kedvencek” menüpontban találunk további információt.

Szűrő feltételek:

Minden listához tartoznak olyan mezők, amelyek kitöltésével a listán megjelenő adatok mennyisége és minősége meghatározható. Ezek a szűrő feltételek listánként más-más tartalommal bírnak a lista fajtájától függően.

Alaptörzs

A menük nagy része teljesen hasonló elven működik, úgynevezett alaptörzs típusú törzs. Ezért itt írjuk le az alaptörzs működését és erre a működésre csak hívatkozunk majd a program leírás megfelelő részénél.

Az alatözs fő képernyőjét a következő ábra szemlélteti (a felhasználó törzs kezelésén keresztül mutatjuk meg az alaptörzs működését):

Vezérlő gombok:

- „Kedvencekhez ad” gomb az aktuális képernyőn látszó funkciót a felhasználó kedvenc menüpontjai közé teszi. Ennek az a jelentősége, hogy a sűrűn használt funkciókat ne kelljen újra és újra kikeresni a menürendszerből, hanem onnan kiemelve egy könnyen átlátható felületen helyezheti el a későbbi használathoz. A Kedvencek szerepének és kezelésének részletes magyarázatát a későbbiekben ismertetjük.

- „Frissítés” gomb az adathalmazt kéri le újból a szerverről. A megnyomásával a rekordok legfrissebb változatát látjuk. Ez a gomb nem csak itt, hanem a képernyő sok helyén is megjelenhet. Ahol megjelenik, ott mindig a mellette lévő kereső mező értékeinek a frissítését lehet a gomb megnyomásával kérni. Megnyomásra a szerverről a kereső értékeinek a legfrissebb változata lesz elérhető.

Kereső sáv:

Minden mező felett megjelenik egy írható kereső mező, ahova begépelhetjük a keresendő szöveget. Gépelés közben a program folyamatosan szűkíti a keresendő rekordokat. Ha több mezőnk van, akkor minden mező fölött megjelenik egy-egy kereső mező és ezek „ÉS” kapcsolattal kapcsolódnak össze a gyors és egyértelmű kereséséért.

Az adatokat tároló szerver beállítása miatt a program a keresésben nem tesz különbséges kis és nagybetű között. Így a „kerek” és a „Kerék” szöveg ugyanazt az eredményt adja.

Ugyancsak mindegy, hogy az alábbiaknál melyik betűt használjuk, mert mindegyikre ugyanaz az eredmény adódik:

• aá

• eé

• oóöő

• uúüű

Új felvitel

Az - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot. Ekkor az alábbi képernyőt kapjuk:

Az azonosítót a rendszer automatikusan adja.

A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező, erre a program figyelmeztet mentéskor. Többféle mező típus létezik:

• szöveg

• szám

• checkbox

• lenyíló

• kereső

Ezeknek a használatát a program megfelelő részén ismertetjük, ha az eltér a szokványos kitöltéstől.

A - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.

A - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.

Módosítás

Ha a fő képernyőn rákattintunk arra a sorra, amelyet módosítani szeretnénk és megnyomjuk a - „Módosítás” gombot, vagy a sorra duplán kattintunk, akkor az adott sor adatlapja jön fel módosításra a következők szerint:

Ezen a képernyőn egy már felvitt adatot módosíthatunk, vagy egy eddig nem kitöltött adatot vihetünk fel.

A fenti kép alján látszik, hogy az adatlapot ki, mikor hozta létre, valamint az is, hogy utoljára ki, mikor és honnan módosította.

Törlés

Ha a fő képernyőn rákattintunk arra a sorra, amelyet törölni szeretnénk és megnyomjuk a - „Törlés” gombot, akkor az adott sor törlése előtt egy figyelmeztető ablak jön fel:

Ha az „Igen”-t választjuk, akkor a törlés végrehajtódik és nem állítható helyre. A nem körültekintően elvégzett törlés a program kívánt működésébe nem várt eredményt okozhatnak.

A törlés a sorhoz tartozó összes kapcsolatot törli, vagy figyelmeztet arra, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyeket a törlés előtt szintén törölni kell!

A „Módosítás” és a „Törlés” funkció úgy is elindítható, hogy a megfelelő sorra jobb-clickkel kattintunk. Ekkor az alábbi ablakot kapjuk:

Ebben a felugró ablakban kattintsunk a megfelelő sorra a művelet elindításához.

Ha a főképernyőn leszűrt rekordokat ki szeretnénk nyomtatni, akkor kattintsunk a - „Nyomtatás” gombra és az alábbi felugró ablak segíti a munkánkat:

Itt bejelölhetjük azokat a mezőket, amelyeket ki szeretnénk nyomtatni, megadhatjuk a nyomtatandó mező szélességét és meghatározhatjuk a nyomtatás tájolását (álló, vagy fekvő). Ha ezeket beállítottuk, akkor a „Nyomtatás” gombbal elindíthatjuk a tényleges nyomtatást.

Figyeljünk rá, hogy a böngészőnk engedélyezi-e a felugró ablakokat. Ha nem, akkor legalább erről a helyről engedélyezzük!

Ha engedélyeztük, akkor a nyomtatás elkészíti a listát pdf formátumban, amelyet lementhetünk tetszőleges helyre.

Ha a főképernyőn leszűrt rekordokat át szeretnénk adni más rendszereknek, akkor kattintsunk az - „Exportálás” gombra és az alábbi felugró ablak segíti a munkánkat:

Itt bejelölhetjük azokat a mezőket, amelyeket át szeretnénk adni, megadhatjuk a mező szélességét és meghatározhatjuk az eredmény tájolását (álló, vagy fekvő).

Megadhatjuk az exportálás típusát:

Ha ezeket beállítottuk, akkor az „Exportálás” gombbal elindíthatjuk a tényleges átadást.

Nyomtatásnál és exportálásnál a minden mezőt kijelöl, míg a minden mező kijelölését törli.

Felhasználók

A felhasználók programrész arra szolgál, hogy megadhassuk a programnak a programot használni akaró munkatársainkat. Az itt megadott információk alapján ellenőrzi le a program bejelentkezéskor, hogy használhatjuk-e a programot.

A felhasználók fő képernyőjét a következő ábra szemlélteti:

Ez a törzs kezelés szempontjából Alaptörzs, ezért csak a fontosabb mezőket nézzük meg közelebbről.

A felhasználó és a jelszó közösen határozza meg, hogy be tudunk jelentkezni a program használatához. A jelszó mező értéke nem látszik és titkosított formában kerül tárolásra a programon belül.

A jelszó megadásánál figyeljünk a kis és nagybetűk használatára! A következő menüpontban írjuk le a rendszer beállítási lehetőségeit, amely befolyásolja a jelszó használatát, ezáltal a belépési eljárást.

Ha valakit bejelölünk, mint szuper felhasználót, akkor Ő minden menüponthoz és minden lehetőséghez teljes jogkörrel hozzáfér, függetlenül a neki adott jogokhoz. Figyeljünk rá, hogy kinek adjuk meg ezt a jogot.

Ha a felhasználók törzsben csak egy felhasználó szerepel, akkor az automatikusan megkapja a szuper felhasználó pipát. Ezt azért tesszük, nehogy előálljon az a nem kívánatos eset, hogy nem megfelelő törlések és beállítások miatt a jogosultság megakadályozza a felhasználó munkáját.

A nyelv-választó adja meg, hogy a belépés után a program milyen nyelven képes megjeleníteni a program feliratait. Az alapnyelv a magyar.

Az „Email cím” mező bármilyen értéket tartalmazhat. Ha a felhasználó email címét adjuk itt meg, akkor a program üzenetküldő szolgáltatása tud kommunikálni az itt megadott email címen keresztül a felhasználóval.

Az „Email küldése üzenet esetén” bekapcsolásával azt kérhetjük a rendszertől, hogy ha belső üzenetünk érkezik az üzenetküldő rendszeren keresztül, akkor az üzenet érkezéséről küldjön automatikus figyelmeztetést az „Email cím”-ben megadott címre.

A „Bejelentkezés típusa” mező egyelőre nem választható, ez a későbbi fejlesztések miatt került be.

A „Látható menü” mező bekapcsolásával látható a bal oldali menüsáv, míg kikapcsolva a menü eltűnik, és nagyobb felület marad a feladatok elvégzéséhez. Ugyanez a hatás elérhető, ha a menüt és a felhasználói felületet elválasztó vastag elválasztó vonal fölé visszük az egér kurzorját, amíg nem kapunk kurzor jelként egy négyágú nyilat. Ekkor a bal egérgombot duplán kattintva eltüntethetjük, majd visszavehetjük a menüt. A menü kikapcsolását és bekapcsolását a jobb felső menüsoron szereplő - „Látható menü” gomb megnyomásával is elérhetjük.

Ha az "Aktív" mező nincs bejelölve (inaktív), akkor a bejelentkezés ezzel a felhasználónévvel nem lehetséges. A mezőt kézzel tehetjük inaktívvá, vagy bizonyos bejelentkezési probléma esetén a program teszi meg ezt automatikusan.

Bejelentkezési szabály

Ez a törzs arra szolgál, hogy a felhasználók bejelentkezésével kapcsolatos biztonsági elvárások beállíthatók legyenek.

Törzs kezelés szempontjából Alaptörzs.

A bejelentkezés típusa határozza meg, hogy milyen karaktereket használhatunk a jelszó megadásához.

• Normál

• Kis-nagybetű-szám kombináció

• Kis-nagybetű-szám kombináció speciális karakter

A jelszó minimális hosszánál megadhatjuk a jelszó minimálisan elvárt hosszát.

A jelszó lejárata napokban: Az első bejelentkezés után hány napig használhatjuk a jelszót változtatás nélkül.

Jelszó ismétlődésének a száma: Itt adhatjuk meg egy már használt jelszó hányadik jelszó váltás után használható újra.

Felhasználó inaktívvá tételének napja: A program bejelentkezéskor megnézi, hogy mikor jelentkeztünk be utoljára és ha az itt megadott érték eltelt az utolsó bejelentkezés óta, akkor a felhasználó automatikusan inaktívvá válik. Ennek az a haszna, hogy a céget elhagyó felhasználó egy idő múlva rendszergazdai beavatkozás nélkül se tudjon bejelentkezni.

Jelszó csere

A felhasználó a programba való sikeres belépés után megváltoztathatja a belépési jelszavát.

Az aktuális jelszó cseréjét a jobb felső menüsoron szereplő - „Jelszó csere” gomb megnyomásával aktivizálhatjuk.

Az új jelszó mezőbe adjuk meg a bejelentkezési szabálynak megfelelő értéket és a - „Mentés” gombbal tudjuk elmenteni. Ez a mentési eljárás ellenőrzi, hogy a megadott új jelszó megfelelő-e. Ha igen, akkor elmenti. Cégcsoportos működés esetén a jelszó cseréje a cégcsoportba tartozó összes adatbázison megtörténik.

A - gombbal tudunk a bejelentkezési szabálynak megfelelő új (véletlenszerű) jelszót létrehozni.

Jogosultságok és szerepkörök

Itt nem csak egy törzsadat kezeléséről lesz szó, hanem a program a belépést követő alapvető védelmi mechanizmusát nézzük át. Az egész védelmi rendszer alappillére a szerepkörök törzs és most mi is innen kezdjük a rendszer ismertetését.

Törzs kezelés szempontjából Alaptörzs, csak a törzs kezelése közben megnyílik néhány altörzs, amelyek szintén Alaptörzs típusúak.

Az - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot. Ekkor az alábbi képernyőt kapjuk:

Az azonosítót a rendszer automatikusan adja.

A „Megnevezés” mező adja meg a szerepkör nevét. Két egyforma nevű szerepkört a program nem enged meg.

A „Megjegyzés” mező a szerepkör megértését segítheti elő egy pontos meghatározással.

Az új felvitelkor a licenszhez tartozó céget közül tudunk választani a cég mezőjébe való jobb_click kattintással. Ekkor kiválaszthatjuk a felvitel menüt és az alábbi képernyőt kapjuk:

Ha cége(ke)t adunk a szerepkörhöz, akkor ez a szerepkör csak a kiválasztott cég(ek)nél játszik szerepet.

Ha létrehoztunk egy szerepkört, azt azért tettük, hogy a jogosultsági rendszerrel szabályozzuk a rendszerhez való hozzáférést.

A szerepkör mentésekor megjelenik négy új altörzs (fül), amelyek a jogosultságok beállításában, finomhangolásában játszanak szerepet.

Először adjuk meg azokat a felhasználókat, akik ebben a szerepkörben szerepelnek. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a szerepkör módosításakor feljött „Szerepkörbe tartozó felhasználók” fülre kattintunk.

Itt új felvitellel tudunk a szerepkörhöz felhasználót hozzáadni:

Itt tudjuk a felhasználókat a lenyiló lista segítségével kiválasztani. Az Aktív mező bekattintásával jelezzük a rendszernek, hogy a megadott felhasználó bejelentkezésekor ennek a szerepkörnek a jogait is vegye figyelembe.

Ha a „Jogosultság” fülre kattintunk, akkor a következő képernyőn jelenik meg:

Itt jelölhetjük be a menüelemekhez tartozó jogosultsági szinteket, amelyekkel szeretnénk a szerepkört felruházni. Ha bejelöltük a megfelelő jogosultságokat, akkor a bal felső sarokban található - „Mentés” gombbal menthetjük el.

A felhasználó következő belépésekor már az új beállításoknak megfelelően tud a programmal dolgozni.

Ha a „Riport jogosultság” fülre kattintunk , akkor a következő képernyőn jelenik meg:

Itt jelölhetjük be a listaelemekhez tartozó jogosultsági szinteket, amelyekkel szeretnénk a szerepkört felruházni.

Ha bejelöltük a megfelelő jogosultságokat, akkor a bal felső sarokban található - „Mentés” gombbal menthetjük el.

A felhasználó következő belépésekor már az új beállításoknak megfelelően tud a programmal dolgozni.

Ha a „Sor szintű jogosultság” fülre kattintunk, akkor a következő képernyőn jelenik meg:

Itt adhatjuk meg, hogy a szerepkör milyen szervezeteket és munkaszámokat érhet el a teljes rendszeren belül. Ha üresen hagyjuk a fenti kis ablakokat, akkor nincs korlátozás.

Felvitelkor a szokásos jobb_click-et használjuk és válasszuk ki a kezdő és a vég értéket mind a szervezetre, mind a munkaszámra.

Mindig párban választjuk ki a megfelelő értékeket és a - „Mentés” gombbal mentjük el azokat.

Speciális funkciók

A speciális funkciók a program használata során felmerülő néhány jogosultságot emel ki.

Fő képernyője az alábbiak szerint néz ki:

A törzs Alaptörzs típusú.

Az - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot. Ekkor az alábbi képernyőt kapjuk:

A kiválasztó lista tartalmazza azokat a speciális funkciókat, amelyekhez lehet egy, vagy több szerepkört hozzáadni.

Az új felvitelkor a meglévő szerepkörök közül tudunk választani a Szerepkörök mezőben való jobb_click kattintással. Ekkor kiválaszthatjuk a felvitel menüt és az alábbi képernyőt kapjuk:

Itt adhatjuk meg, hogy melyik szerepkörbe tartozó felhasználó használhatja a kiváasztott funkciót a program megfelelő helyén. Néhány funkció csak bizonyos cégeknél kerül bevezetésre.

A „Típus” mező tartalmazza a részfunkció megnevezését:

• Bizonylat feloldása: A program a Számlázás és a Logisztika modulban képződő bizonylatokat nyomtatás után lezárja és az többé nem módosítható. Néhány esetben mégis szükség van ezek módosítására.

• Stornó bizonylat: Néha szükségünk van arra, hogy a Számlázás és a Logisztika modulban képződő bizonylatokról ellenbizonylatot (stornót) készítsünk.

• Tárgyi eszköz leltár zárás feloldása: Tárgyi eszköz szobaleltározáskor alapesetben a lezárt leltár már nem oldható vissza. Mégis lehet olyan eset, amikor a felelős vezető újra lehetővé teszi a lezárás feloldásával az adott szoba leltározásának folytatását, módosítását.

• Üzenetküldés licenszen belül, Üzenet küldés cégcsoporton belül: Az üzenetküldő rendszer működését szabályozza, leírását későbbiekben találhatjuk.

• Üzenetküldés cégcsoporton belül, Üzenet küldés cégcsoporton belül: Az üzenetküldő rendszer működését szabályozza, leírását későbbiekben találhatjuk.

• Üzenetküldés licenszen belül, Üzenet küldés cégcsoporton belül: Az üzenetküldő rendszer működését szabályozza, leírását későbbiekben találhatjuk.

• Termelésirányítási modulnál a gyártási lap lezárására kapunk itt jogosultságot.

• Szállítólevél nem számlázandóvá tétele. Alap esetben a kimenő számlák kimenő szállítólevélből is készülhetnek. Előfurdulhat olyan eset, amikor egy elkészült szállítólevelet nem szeretnénk számlázni. Ez a funkció segít ennek a feladatnak a megvalósításában.

• Minimum készlet értesítés figyeli a készletszintet és azokról a cikkekről ad tájékoztatást, ahol a cikknél beállított minimum készlet alá süllyed a raktári készlet szintje.

• A felvitt leltár kiértékelése csak a megadott szerepkörbe tartozó felhasználók számára lehetséges.

• A NAV hiba értesítő a kimenő számlák NAV hibás beküldési állapotáról nyújt információt a megadott szerepkörbe tartozó felhasználók számára.

• A bizonylat tételeinek módosítása (speciális) a beimportált bizonylatok tételeit engedi módosítani.

• A NAV felé be nem küldött bizonylatok az elkészült, de még NAV felé be nem küldött számlákról küld értesítést.

Kedvencek

Lehetőségünk van arra, hogy a gyakran használt menüpontokat ne menüből indítsuk el, hanem egy olyan felületről (Kedvencek), ahol egymás alatt, átláthatóan találjuk meg azokat a feladatokat, amelyekkel nap, mint nap dolgozunk. Bal oldalon a menühöz tartozó funkciók, míg jobb oldalon a listához tartozól láthatók.

Minden felhasználó saját kedvencekkel rendelkezik, ami csak nála látszik.

A szükséges funkciót úgy indíthatjuk el, hogy a kedvencek közé tett sorra rákattintunk. Ez egyenértékű azzal, mintha a menüből kikeresnénk a funkció indítását.

Lehetőség van arra, hogy a kedvencek közé tett funkciókat rendezzük. Ha ezt szeretnénk, akkor a funkció sorára bal-click-et nyomjuk le. Ezt nyomva tartva addig húzzuk lefelé, vagy felfelé az, amíg a kiválasztott funkció a megfelelő helyre nem kerül.

Ha már nincs szükségünk arra, hogy egy funkciót a kedvencek között tartsunk, akkor a funkció sorára jobb-click-kel kattintsunk rá és ekkor feljön a - „Törlés”. Erre kattintva eltávolítjuk a sort a kedvencek közül.

Kilépés

Ha befejeztük a munkánkat, amiért a programba beléptünk, akkor lehetőségünk van a programból kis lépni. Úgy gondolhatjuk, hogy ez olyan magától érthető funkció, de van néhány olyan tanács, amit érdemes megfogadnunk és látnunk néhány problémás helyzetet.

Ha sokáig nem használjuk a programot, vagy befejeztük a munkát, akkor lépjünk ki a rendszerből a - „Kilépés” gomb megnyomásával, a böngésző frissítés gombjával, vagy a böngésző bezárásával.

Ekkor a bejelentkező képernyőre tér vissza a program és bármikor lehetőségünk van visszatérni a feldolgozáshoz.

Az sem okoz problémát, ha a böngészőt zárjuk össze véletlenül, vagy szándékosan. Akárhogyan is lépünk ki a programból, csak annyi „kárunk” lehet, hogy az el nem mentett adataink nem kerülnek tárolásra a szerveren.

Ha kijelentkezéshez a böngésző frissítését használjuk, vagy kilépünk a böngészőből, attól még a felhasználó nem törlődik a táblából, amelybe a bejelentkezett felhasználók kerülnek be.

Ilyenkor a táblában szereplő névvel újra be tudunk jelentkezni a programba és a - „Kilépés” gomb megnyomásával lépünk ki.

Ekkor a program kilép és a bejelentkezett felhasználókat rögzítő táblából törli a felhasználót. Így felszabadul egy hely a program használatához.

Adatkapcsolat

Az Adatkapcsolat menüpontban a licenszhez tartozó külső adatforrásokat tartjuk nyilván. Ezeken keresztül a program más adatbázis-szerverekhez, valamint feltöltött DBF vagy Excel állományokhoz tud kapcsolódni. Az itt felvitt kapcsolatokat a riportok, a vizuális tervező és egyes import-, illetve szinkronizációs funkciók használják.

A menüpont akkor jelenik meg, ha a licenszben van ERP, vizuális tervező vagy vizuális Riport modul, és a felhasználó megkapta rá a jogosultságot. Ingyenes licenszben nem érhető el.

Törzs kezelés szempontjából Alaptörzs, ezért a lista, a kereső sáv, az új felvitel, a módosítás, a törlés, a nyomtatás és az exportálás működése megegyezik az Alaptörzsnél leírtakkal. A felvitt kapcsolatok mindig az aktuális licenszhez tartoznak.

Az új felvitel, a módosítás és a törlés a Civissoft Kft. feladatkörébe tartozó művelet.

Az - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot.

A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező. A mezők a választott típustól függően válnak kitölthetővé.

A „Típus” lenyíló lista adja meg, milyen adatforráshoz kapcsolódunk:

• MySQL

• MSSQL

• Oracle

• Firebird

• DBF

• Excel

• PostgreSQL

• HFSQL

A választható típusok a licensz beállításától is függenek. Fájl alapú licensznél csak a DBF és az Excel jelenik meg, és az alapértelmezett típus a DBF. Vizuális tervező modulnál, vizuális Riport nélkül a listában a MySQL, MSSQL, Oracle és Firebird szerepel.

Adatbázis típusú kapcsolat (MySQL, MSSQL, Oracle, Firebird, PostgreSQL, HFSQL):

Ezeknél a típusoknál a következő mezők kitöltése kötelező:

• Megnevezés: a kapcsolat neve, ezzel választjuk ki később a riportoknál és az importnál.

• Állomány URL: az adatbázis-szerver címe (gépnév vagy IP-cím).

• Port: a szerver portja.

• Adatbázis: a csatlakoztatandó adatbázis neve.

• Felhasználó: az adatbázis belépési neve.

• Jelszó: az adatbázis belépési jelszava. A mező értéke nem látszik, titkosított formában kerül tárolásra.

Az „Állomány helye” mező ezeknél a típusoknál nem használható.

Fájl típusú kapcsolat (DBF, Excel):

Ezeknél a típusoknál a szerver, a port, az adatbázis, a felhasználó és a jelszó mezők inaktívak. Kötelező kitölteni a megnevezést és az „Állomány helye” mezőt. Az állományt a már feltöltött fájlok közül választjuk ki; a feltöltés az „Állomány feltöltése” menüpontban történik.

A - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.

A - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.