546 lines
34 KiB
Markdown
546 lines
34 KiB
Markdown
# CivisCloud
|
||
WEB alapú keretrendszer
|
||
|
||
Verzió: 4
|
||
|
||
**Felhasználói kézikönyv**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 Tartalomjegyzék
|
||
- [Bevezetés](#bevezetés)
|
||
- [Futtatási környezet](#futtatási-környezet)
|
||
- [Keretrendszer](#keretrendszer)
|
||
- [Bejelentkezés](#bejelentkezés)
|
||
- [Menüelemek](#menüelemek)
|
||
- [Listák (Csak bizonyos modulok esetében)](#listák)
|
||
- [Alaptörzs](#alaptörzs)
|
||
- [Felhasználók](#felhasználók)
|
||
- [Bejelentkezési szabály](#bejelentkezési-szabály)
|
||
- [Jelszó csere](#jelszó-csere)
|
||
- [Jogosultságok és szerepkörök](#jogosultságok-és-szerepkörök)
|
||
- [Speciális funkciók](#speciális-funkciók)
|
||
- [Kedvencek](#kedvencek)
|
||
- [Kilépés](#kilépés)
|
||
- [Adatkapcsolat](#adatkapcsolat)
|
||
|
||
|
||
## Bevezetés
|
||
A CivisCloud keretrendszer azért készült, hogy a vállalkozások mindennapi munkájában hathatós segítséget nyújtó moduloknak biztonságos környezetet biztosítson.
|
||
Olyan WEB-es technológiákat alkalmaztunk, amelyek a felhasználók gyors és hatékony munkavégzését teszik lehetővé.
|
||
A WEB-es felület és a szerver-kliens technológia egyszerűen és biztonságosan teszi lehetővé a felhasználók részére a rendszer használatát a világ bármely tájáról.
|
||
|
||
## Futtatási környezet
|
||
A rendszer elérhető felhőben és saját gépre telepítve is. A rendszer futási környezete, sémája csak attól függ, hogy Ön hogyan ítéli meg a feldolgozás biztonságát, hasznosságát, melyik feldolgozási séma szolgálja leginkább az Ön érdekeit.
|
||
Alapvetően két eltérő működési séma közül választhat. A továbbiakban ezekről adunk tájékoztatást, bemutatjuk mindkét séma előnyeit és hátrányait. Reméljük, hogy ezek alapján egyértelműen ki tudja választani az Önnek megfelelő sémát.
|
||
|
||
**Működési séma - Belső erőforrások**
|
||
|
||
A belső erőforrások használata esetén minden működési feltételt a felhasználó szerverein kell biztosítani. Így telepíteni kell a megfelelő konfigurációval rendelkező WEB szervert. A felhasználók számától, valamint az adatbázis szerver tulajdonságaitól függ, hogy a WEB szerver és az adatbázis szerver lehet-e ugyanazon a gépen, vagy a WEB szervert új számítógépen kell létrehozni.
|
||
|
||
Ennek a sémának nagy előnye, hogy szükség esetén teljesen megtilthatjuk a külső internetről való hozzáférést és csak a belső hálózatot is használhatjuk az elemzések elvégzéséhez. Ezzel a tiltással csak akkor éljünk, ha az biztosan indokolt, hiszen így azt az előnyt veszíthetjük el, hogy a menedzsment bárhol a világban rá tudjon tekinteni a megfelelő kimutatásokra. Használjunk inkább más védekező eszközöket a biztonságos hozzáférés eléréséhez.
|
||
|
||
**Működési séma - Felhő architektúra**
|
||
|
||
A felhő architektúra használata lehetővé teszi a gyors és költséghatékony program elérést. Nem kell a telepítéssel bajlódnia, nincs szükség a WEB szerver finomhangolására. Mindezt a felhőben lévő WEB szervernél szakembereink már elvégezték Ön helyett. Önnek csak a kimutatásokra kell koncentrálnia, amely segíti az Ön munkáját.
|
||
|
||
Felhasználói oldalon az internetre/intranetre kapcsolódás után egy Web böngészőre van szükség függetlenül az alatta lévő operációs rendszertől. A rendszer az alábbi böngészőket támogatja: Firefox, Opera, Google Crome.
|
||
Támogatott felbontás: 1024x768 pixel.
|
||
|
||
Szerver oldalon az alábbi követelményeket kell a rendszer futásához biztosítani:
|
||
|
||
Operációs rendszer: Windows, Linux, Vagy Mac OSX
|
||
Java futtató környezet: Java7 és Tomcat7, vagy Tomcat8
|
||
Adatbázis szerver: Mariadb
|
||
|
||
## Keretrendszer
|
||
|
||
A keretrendszer állítja be a rendszer futtatási környezetét. Itt valósul meg minden funkció, amely rendszer teljes egészét áthatja.
|
||
A keretrendszer nélkül egyetlen modul sem képes a funkcióját megvalósítani, így azt is mondhatjuk, hogy a keretrendszer az az alap, amelyre minden modul épül.
|
||
|
||
## Bejelentkezés
|
||
|
||
A rendszert csak olyan felhasználók használhatják, akik erre a megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Az illetéktelen hozzáférést hívatott megakadályozni a bejelentkezési képernyő. Ezt kikerülni nem lehet, csak ezen keresztül lehet eljutni a program használatához.
|
||
|
||
|
||
|
||
Bejelentkezés esetén meg kell adnunk a felhasználó bejelentkezési nevét és jelszavát. Egy adott felhasználó több licenszhez is tartozhat. A licenszbe tartozást a felhasználó bejelentkezési neve és a jelszava közösen határozza meg.
|
||
|
||
Ha csak egy licenszhez tartozik a felhasználó, akkor a program <img src="media/jobbnyil_4.png" alt="Bejelentkezés" width="20"> - „Bejelentkezés” gomb megnyomására, vagy a jelszó beírása után a „ENTER” megnyomására elindul egy ellenőrzési folyamat, és csak a sikeres ellenőrzés után engedi be a program bejelentkezésen túljutni a felhasználót és a program fő képernyőjét megnyitni.
|
||
|
||
Ha a felhasználó bejelentkezési neve és jelszava a szerveren lévő licenszek közül többen is előfordul, akkor a program a következő képernyőt jeleníti meg:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ezen a képernyőn kattintsunk duplán arra a licenszre, amelyben dolgozni szeretnénk. A dupla kattintás után a program a megfelelő licensz fő képernyőjét jeleníti meg.
|
||
|
||
A bejelentkezés után a program a felhasználóhoz tartozó aktív fülek közül az utolsót nyitja meg automatikusan.
|
||
|
||
A fő képernyő alsó részében a program kijelzi a licensz nevét és a felhasználót:
|
||
|
||
|
||
|
||
Habár alapvetően korlátlan felhasználó férhez hozzá a rendszerhez, mégis lehet olyan helyzet, hogy szeretnénk korlátozni, hogy egyszerre hány felhasználónévvel lehet a rendszerbe bejelentkezni. Ennek a beállítása a Civissoft Kft feladatkörébe tartozik.
|
||
|
||
Ekkor a bejelentkezéskor a program automatikusan bejegyzi egy táblába a bejelentkező felhasználó nevét, ha még nem értük el az engedélyezett felhasználói számot.
|
||
|
||
Ha bejelentkezéskor meghaladtuk az engedélyezett felhasználói számot, akkor a program az alábbi üzenetet küldi:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt láthatjuk, hogy kik használják jelenleg a programot.
|
||
|
||
Ha szükséges belépnünk a programba, akkor meg kell kérnünk a programot aktuálisan használók közül valakit, hogy lépjen ki a rendszerből. Utána be tudunk jelentkezni munkavégzéshez.
|
||
|
||
|
||
## Menüelemek
|
||
|
||
A keretrendszer a bejelentkezés után az alábbi menürendszeren keresztül érhető el:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ahhoz, hogy a menü működését megértsük, még egy fogalom tisztázása szükséges.
|
||
A fül egy olyan rész a képernyőn, amelyre kattintva egy programrész működését indíthatjuk el:
|
||
|
||
|
||
|
||
A fenti példán a programban 4 fül van használatban.
|
||
A „Kedvencek” mindig az első és nem törölhető a fülek közül.
|
||
Az „Állomány feltöltése” az aktív, mivel ez a sorban az utolsó fül.
|
||
|
||
Ha egy fülre rákattintunk, akkor aktiválja a program megfelelő részét és lehetővé teszi számunkra a feldolgozást.
|
||
|
||
Mi is az összefüggés a menü és a fül között?
|
||
Alapesetben, amikor először használjuk a programot, akkor csak a „Kedvencek” fül található a fülek számára fenntartott területen.
|
||
|
||
Ha rákattintunk a menü egy elemére (például a „Szerepkörök”-re), akkor a „Kedvencek” mellett megjelenik a „Szerepkörök” fül és egyből aktívvá is válik.
|
||
|
||
Ha egy olyan menüelemre kattintunk rá, amely esetén már a fülek között szerepel a menüelemhez tartozó fül, akkor azt még egyszer nem hozza létre, hanem megkeresi a fülek között és aktívvá teszi, mintha rákattintottunk volna.
|
||
|
||
Ha már nincs szükségünk egy adott fülre, akkor a fül jobb oldalán szereplő kis x-re kattintsunk rá. Így a kattintás után kikerül a fülek közül. Ilyenkor a fülön végzett munkát először menteni kell!
|
||
|
||
Csak azok a menüelemek és fülek jelennek meg bejelentkezés után a program fő képernyőjén, amelyre megfelelő jogosultságot kaptunk. Erről a későbbiekben lesz szó.
|
||
|
||
## Listák
|
||
|
||
A Menü mellett található a listák fül, amely a megfelelő modulhoz tartozó listákat tartalmazza:
|
||
|
||
|
||
|
||
A listák működése teljesen megegyezik a menüelemek működésével, füleken keresztül lehet azokat elérni.
|
||
|
||
Csak azok a listák és fülek jelennek meg bejelentkezés után a program fő képernyőjén, amelyre megfelelő jogosultságot kaptunk.
|
||
|
||
Most nézzük meg, hogyan épül fel egy lista.
|
||
|
||
|
||
|
||
**Vezérlő gombok:**
|
||
|
||
<img src="media/print_4.png" alt="Nyomtatás" width="20"> - Nyomtatás – A listát készíti el a beállított szűrőfeltételeknek megfelelően „pdf” formában.
|
||
|
||
<img src="media/export_4.png" alt="Exportálás" width="20"> - Export – A szűrőfeltételeknek megfelelő lista tartalmát teszi ki a kiválasztott típusú formátumban:
|
||
|
||
|
||
|
||
<img src="media/kedvenc_4.png" alt="Kedvencek közé rak" width="20"> - A „Kedvencek” fül jobb oldali oszlopába teszi a listát a gyorsabb indítás kedvéért. A kedvencek használatáról a „Kedvencek” menüpontban találunk további információt.
|
||
|
||
**Szűrő feltételek:**
|
||
|
||
Minden listához tartoznak olyan mezők, amelyek kitöltésével a listán megjelenő adatok mennyisége és minősége meghatározható. Ezek a szűrő feltételek listánként más-más tartalommal bírnak a lista fajtájától függően.
|
||
|
||
## Alaptörzs
|
||
|
||
A menük nagy része teljesen hasonló elven működik, úgynevezett alaptörzs típusú törzs. Ezért itt írjuk le az alaptörzs működését és erre a működésre csak hívatkozunk majd a program leírás megfelelő részénél.
|
||
|
||
Az alatözs fő képernyőjét a következő ábra szemlélteti (a felhasználó törzs kezelésén keresztül mutatjuk meg az alaptörzs működését):
|
||
|
||
|
||
|
||
**Vezérlő gombok:**
|
||
|
||
<img src="media/kedvenc_4.png" alt="Kedvencek közé rak" width="20"> - „Kedvencekhez ad” gomb az aktuális képernyőn látszó funkciót a felhasználó kedvenc menüpontjai közé teszi. Ennek az a jelentősége, hogy a sűrűn használt funkciókat ne kelljen újra és újra kikeresni a menürendszerből, hanem onnan kiemelve egy könnyen átlátható felületen helyezheti el a későbbi használathoz. A Kedvencek szerepének és kezelésének részletes magyarázatát a későbbiekben ismertetjük.
|
||
|
||
<img src="media/frissites_4.png" alt="Frissítés" width="20"> - „Frissítés” gomb az adathalmazt kéri le újból a szerverről. A megnyomásával a rekordok legfrissebb változatát látjuk. Ez a gomb nem csak itt, hanem a képernyő sok helyén is megjelenhet. Ahol megjelenik, ott mindig a mellette lévő kereső mező értékeinek a frissítését lehet a gomb megnyomásával kérni. Megnyomásra a szerverről a kereső értékeinek a legfrissebb változata lesz elérhető.
|
||
|
||
**Kereső sáv:**
|
||
|
||
|
||
|
||
Minden mező felett megjelenik egy írható kereső mező, ahova begépelhetjük a keresendő szöveget. Gépelés közben a program folyamatosan szűkíti a keresendő rekordokat. Ha több mezőnk van, akkor minden mező fölött megjelenik egy-egy kereső mező és ezek „ÉS” kapcsolattal kapcsolódnak össze a gyors és egyértelmű kereséséért.
|
||
|
||
Az adatokat tároló szerver beállítása miatt a program a keresésben nem tesz különbséges kis és nagybetű között. Így a „kerek” és a „Kerék” szöveg ugyanazt az eredményt adja.
|
||
|
||
Ugyancsak mindegy, hogy az alábbiaknál melyik betűt használjuk, mert mindegyikre ugyanaz az eredmény adódik:
|
||
|
||
• aá
|
||
|
||
• eé
|
||
|
||
• oóöő
|
||
|
||
• uúüű
|
||
|
||
|
||
**Új felvitel**
|
||
|
||
Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Új felvitel" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot. Ekkor az alábbi képernyőt kapjuk:
|
||
|
||
|
||
|
||
Az azonosítót a rendszer automatikusan adja.
|
||
|
||
A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező, erre a program figyelmeztet mentéskor. Többféle mező típus létezik:
|
||
|
||
• szöveg
|
||
|
||
• szám
|
||
|
||
• checkbox
|
||
|
||
• lenyíló
|
||
|
||
• kereső
|
||
|
||
|
||
Ezeknek a használatát a program megfelelő részén ismertetjük, ha az eltér a szokványos kitöltéstől.
|
||
|
||
A <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.
|
||
|
||
A <img src="media/kilepes_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.
|
||
|
||
**Módosítás**
|
||
|
||
Ha a fő képernyőn rákattintunk arra a sorra, amelyet módosítani szeretnénk és megnyomjuk a <img src="media/modositas_4.png" alt="Módosítás" width="20"> - „Módosítás” gombot, vagy a sorra duplán kattintunk, akkor az adott sor adatlapja jön fel módosításra a következők szerint:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ezen a képernyőn egy már felvitt adatot módosíthatunk, vagy egy eddig nem kitöltött adatot vihetünk fel.
|
||
|
||
A fenti kép alján látszik, hogy az adatlapot ki, mikor hozta létre, valamint az is, hogy utoljára ki, mikor és honnan módosította.
|
||
|
||
**Törlés**
|
||
|
||
Ha a fő képernyőn rákattintunk arra a sorra, amelyet törölni szeretnénk és megnyomjuk a <img src="media/torles_4.png" alt="Törlés" width="20"> - „Törlés” gombot, akkor az adott sor törlése előtt egy figyelmeztető ablak jön fel:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ha az „Igen”-t választjuk, akkor a törlés végrehajtódik és nem állítható helyre. A nem körültekintően elvégzett törlés a program kívánt működésébe nem várt eredményt okozhatnak.
|
||
|
||
**A törlés a sorhoz tartozó összes kapcsolatot törli, vagy figyelmeztet arra, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyeket a törlés előtt szintén törölni kell!**
|
||
|
||
A „Módosítás” és a „Törlés” funkció úgy is elindítható, hogy a megfelelő sorra jobb-clickkel kattintunk. Ekkor az alábbi ablakot kapjuk:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ebben a felugró ablakban kattintsunk a megfelelő sorra a művelet elindításához.
|
||
|
||
Ha a főképernyőn leszűrt rekordokat ki szeretnénk nyomtatni, akkor kattintsunk a <img src="media/print_4.png" alt="Nyomtatás" width="20"> - „Nyomtatás” gombra és az alábbi felugró ablak segíti a munkánkat:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt bejelölhetjük azokat a mezőket, amelyeket ki szeretnénk nyomtatni, megadhatjuk a nyomtatandó mező szélességét és meghatározhatjuk a nyomtatás tájolását (álló, vagy fekvő). Ha ezeket beállítottuk, akkor a „Nyomtatás” gombbal elindíthatjuk a tényleges nyomtatást.
|
||
|
||
**Figyeljünk rá, hogy a böngészőnk engedélyezi-e a felugró ablakokat. Ha nem, akkor legalább erről a helyről engedélyezzük!**
|
||
|
||
Ha engedélyeztük, akkor a nyomtatás elkészíti a listát pdf formátumban, amelyet lementhetünk tetszőleges helyre.
|
||
|
||
Ha a főképernyőn leszűrt rekordokat át szeretnénk adni más rendszereknek, akkor kattintsunk az <img src="media/export_4.png" alt="Exportálás" width="20"> - „Exportálás” gombra és az alábbi felugró ablak segíti a munkánkat:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt bejelölhetjük azokat a mezőket, amelyeket át szeretnénk adni, megadhatjuk a mező szélességét és meghatározhatjuk az eredmény tájolását (álló, vagy fekvő).
|
||
|
||
Megadhatjuk az exportálás típusát:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ha ezeket beállítottuk, akkor az „Exportálás” gombbal elindíthatjuk a tényleges átadást.
|
||
|
||
Nyomtatásnál és exportálásnál a <img src="media/felnyil_4.png" alt="Kijelöl" width="20"> minden mezőt kijelöl, míg a <img src="media/lenyil_4.png" alt="Kijelölés törlése" width="20"> minden mező kijelölését törli.
|
||
|
||
|
||
## Felhasználók
|
||
|
||
A felhasználók programrész arra szolgál, hogy megadhassuk a programnak a programot használni akaró munkatársainkat. Az itt megadott információk alapján ellenőrzi le a program bejelentkezéskor, hogy használhatjuk-e a programot.
|
||
|
||
A felhasználók fő képernyőjét a következő ábra szemlélteti:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ez a törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**, ezért csak a fontosabb mezőket nézzük meg közelebbről.
|
||
|
||
|
||
|
||
A felhasználó és a jelszó közösen határozza meg, hogy be tudunk jelentkezni a program használatához.
|
||
A jelszó mező értéke nem látszik és titkosított formában kerül tárolásra a programon belül.
|
||
|
||
A jelszó megadásánál figyeljünk a kis és nagybetűk használatára! A következő menüpontban írjuk le a rendszer beállítási lehetőségeit, amely befolyásolja a jelszó használatát, ezáltal a belépési eljárást.
|
||
|
||
Ha valakit bejelölünk, mint szuper felhasználót, akkor Ő minden menüponthoz és minden lehetőséghez **teljes jogkörrel** hozzáfér, függetlenül a neki adott jogokhoz. Figyeljünk rá, hogy kinek adjuk meg ezt a jogot.
|
||
|
||
Ha a felhasználók törzsben csak egy felhasználó szerepel, akkor az automatikusan megkapja a szuper felhasználó pipát. Ezt azért tesszük, nehogy előálljon az a nem kívánatos eset, hogy nem megfelelő törlések és beállítások miatt a jogosultság megakadályozza a felhasználó munkáját.
|
||
|
||
A nyelv-választó adja meg, hogy a belépés után a program milyen nyelven képes megjeleníteni a program feliratait. Az alapnyelv a magyar.
|
||
|
||
Az „Email cím” mező bármilyen értéket tartalmazhat. Ha a felhasználó email címét adjuk itt meg, akkor a program üzenetküldő szolgáltatása tud kommunikálni az itt megadott email címen keresztül a felhasználóval.
|
||
|
||
Az „Email küldése üzenet esetén” bekapcsolásával azt kérhetjük a rendszertől, hogy ha belső üzenetünk érkezik az üzenetküldő rendszeren keresztül, akkor az üzenet érkezéséről küldjön automatikus figyelmeztetést az „Email cím”-ben megadott címre.
|
||
|
||
A „Bejelentkezés típusa” mező egyelőre nem választható, ez a későbbi fejlesztések miatt került be.
|
||
|
||
A „Látható menü” mező bekapcsolásával látható a bal oldali menüsáv, míg kikapcsolva a menü eltűnik, és nagyobb felület marad a feladatok elvégzéséhez. Ugyanez a hatás elérhető, ha a menüt és a felhasználói felületet elválasztó vastag elválasztó vonal fölé visszük az egér kurzorját, amíg nem kapunk kurzor jelként egy négyágú nyilat. Ekkor a bal egérgombot duplán kattintva eltüntethetjük, majd visszavehetjük a menüt. A menü kikapcsolását és bekapcsolását a jobb felső menüsoron szereplő <img src="media/lathatomenu_4.png" alt="Kijelöl" width="20"> - „Látható menü” gomb megnyomásával is elérhetjük.
|
||
|
||
Ha az "Aktív" mező nincs bejelölve (inaktív), akkor a bejelentkezés ezzel a felhasználónévvel nem lehetséges. A mezőt kézzel tehetjük inaktívvá, vagy bizonyos bejelentkezési probléma esetén a program teszi meg ezt automatikusan.
|
||
|
||
## Bejelentkezési szabály
|
||
|
||
Ez a törzs arra szolgál, hogy a felhasználók bejelentkezésével kapcsolatos biztonsági elvárások beállíthatók legyenek.
|
||
|
||
|
||
|
||
Törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**.
|
||
|
||
|
||
|
||
A bejelentkezés típusa határozza meg, hogy milyen karaktereket használhatunk a jelszó megadásához.
|
||
|
||
• Normál
|
||
|
||
• Kis-nagybetű-szám kombináció
|
||
|
||
• Kis-nagybetű-szám kombináció speciális karakter
|
||
|
||
A jelszó minimális hosszánál megadhatjuk a jelszó minimálisan elvárt hosszát.
|
||
|
||
A jelszó lejárata napokban: Az első bejelentkezés után hány napig használhatjuk a jelszót változtatás nélkül.
|
||
|
||
Jelszó ismétlődésének a száma: Itt adhatjuk meg egy már használt jelszó hányadik jelszó váltás után használható újra.
|
||
|
||
Felhasználó inaktívvá tételének napja: A program bejelentkezéskor megnézi, hogy mikor jelentkeztünk be utoljára és ha az itt megadott érték eltelt az utolsó bejelentkezés óta, akkor a felhasználó automatikusan inaktívvá válik. Ennek az a haszna, hogy a céget elhagyó felhasználó egy idő múlva rendszergazdai beavatkozás nélkül se tudjon bejelentkezni.
|
||
|
||
## Jelszó csere
|
||
|
||
A felhasználó a programba való sikeres belépés után megváltoztathatja a belépési jelszavát.
|
||
|
||
Az aktuális jelszó cseréjét a jobb felső menüsoron szereplő <img src="media/jelszocsere_4.png" alt="Kijelöl" width="20"> - „Jelszó csere” gomb megnyomásával aktivizálhatjuk.
|
||
|
||
|
||
|
||
Az új jelszó mezőbe adjuk meg a bejelentkezési szabálynak megfelelő értéket és a <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gombbal tudjuk elmenteni. Ez a mentési eljárás ellenőrzi, hogy a megadott új jelszó megfelelő-e. Ha igen, akkor elmenti. Cégcsoportos működés esetén a jelszó cseréje a cégcsoportba tartozó összes adatbázison megtörténik.
|
||
|
||
A <img src="media/general_4.png" alt="Generál" width="20"> - gombbal tudunk a bejelentkezési szabálynak megfelelő új (véletlenszerű) jelszót létrehozni.
|
||
|
||
## Jogosultságok és szerepkörök
|
||
|
||
Itt nem csak egy törzsadat kezeléséről lesz szó, hanem a program a belépést követő alapvető védelmi
|
||
mechanizmusát nézzük át. Az egész védelmi rendszer alappillére a szerepkörök törzs és most mi is
|
||
innen kezdjük a rendszer ismertetését.
|
||
|
||
Törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**, csak a törzs kezelése közben megnyílik néhány altörzs, amelyek szintén **Alaptörzs** típusúak.
|
||
|
||
|
||
|
||
Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Generál" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot. Ekkor az alábbi képernyőt
|
||
kapjuk:
|
||
|
||
|
||
|
||
Az azonosítót a rendszer automatikusan adja.
|
||
|
||
A „Megnevezés” mező adja meg a szerepkör nevét. Két egyforma nevű szerepkört a program nem enged meg.
|
||
|
||
A „Megjegyzés” mező a szerepkör megértését segítheti elő egy pontos meghatározással.
|
||
|
||
Az új felvitelkor a licenszhez tartozó céget közül tudunk választani a cég mezőjébe való jobb_click kattintással. Ekkor kiválaszthatjuk a felvitel menüt és az alábbi képernyőt kapjuk:
|
||
|
||
|
||
|
||
Ha cége(ke)t adunk a szerepkörhöz, akkor ez a szerepkör csak a kiválasztott cég(ek)nél játszik
|
||
szerepet.
|
||
|
||
Ha létrehoztunk egy szerepkört, azt azért tettük, hogy a jogosultsági rendszerrel szabályozzuk a
|
||
rendszerhez való hozzáférést.
|
||
|
||
A szerepkör mentésekor megjelenik négy új altörzs (fül), amelyek a jogosultságok beállításában, finomhangolásában játszanak szerepet.
|
||
|
||
Először adjuk meg azokat a felhasználókat, akik ebben a szerepkörben szerepelnek. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a szerepkör módosításakor feljött „Szerepkörbe tartozó felhasználók” fülre kattintunk.
|
||
|
||
Itt új felvitellel tudunk a szerepkörhöz felhasználót hozzáadni:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt tudjuk a felhasználókat a lenyiló lista segítségével kiválasztani.
|
||
Az Aktív mező bekattintásával jelezzük a rendszernek, hogy a megadott felhasználó bejelentkezésekor ennek a szerepkörnek a jogait is vegye figyelembe.
|
||
|
||
Ha a „Jogosultság” fülre kattintunk, akkor a következő képernyőn jelenik meg:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt jelölhetjük be a menüelemekhez tartozó jogosultsági szinteket, amelyekkel szeretnénk a szerepkört felruházni. Ha bejelöltük a megfelelő jogosultságokat, akkor a bal felső sarokban található <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gombbal menthetjük el.
|
||
|
||
A felhasználó következő belépésekor már az új beállításoknak megfelelően tud a programmal dolgozni.
|
||
|
||
Ha a „Riport jogosultság” fülre kattintunk , akkor a következő képernyőn jelenik meg:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt jelölhetjük be a listaelemekhez tartozó jogosultsági szinteket, amelyekkel szeretnénk a szerepkört felruházni.
|
||
|
||
Ha bejelöltük a megfelelő jogosultságokat, akkor a bal felső sarokban található <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés”
|
||
gombbal menthetjük el.
|
||
|
||
A felhasználó következő belépésekor már az új beállításoknak megfelelően tud a programmal dolgozni.
|
||
|
||
Ha a „Sor szintű jogosultság” fülre kattintunk, akkor a következő képernyőn jelenik meg:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt adhatjuk meg, hogy a szerepkör milyen szervezeteket és munkaszámokat érhet el a teljes rendszeren belül. Ha üresen hagyjuk a fenti kis ablakokat, akkor nincs korlátozás.
|
||
|
||
Felvitelkor a szokásos jobb_click-et használjuk és válasszuk ki a kezdő és a vég értéket mind a szervezetre, mind a munkaszámra.
|
||
|
||
Mindig párban választjuk ki a megfelelő értékeket és a <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gombbal mentjük el azokat.
|
||
|
||
## Speciális funkciók
|
||
|
||
A speciális funkciók a program használata során felmerülő néhány jogosultságot emel ki.
|
||
|
||
Fő képernyője az alábbiak szerint néz ki:
|
||
|
||
|
||
|
||
A törzs **Alaptörzs** típusú.
|
||
|
||
Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Generál" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot. Ekkor az alábbi képernyőt
|
||
kapjuk:
|
||
|
||
|
||
|
||
A kiválasztó lista tartalmazza azokat a speciális funkciókat, amelyekhez lehet egy, vagy több szerepkört hozzáadni.
|
||
|
||
Az új felvitelkor a meglévő szerepkörök közül tudunk választani a Szerepkörök mezőben való jobb_click kattintással. Ekkor kiválaszthatjuk a felvitel menüt és az alábbi képernyőt kapjuk:
|
||
|
||
|
||
|
||
Itt adhatjuk meg, hogy melyik szerepkörbe tartozó felhasználó használhatja a kiváasztott funkciót a program megfelelő helyén. Néhány funkció csak bizonyos cégeknél kerül bevezetésre.
|
||
|
||
A „Típus” mező tartalmazza a részfunkció megnevezését:
|
||
|
||
- Bizonylat feloldása: A program a Számlázás és a Logisztika modulban képződő bizonylatokat nyomtatás után lezárja és az többé nem módosítható. Néhány esetben mégis szükség van ezek módosítására.
|
||
|
||
- Stornó bizonylat: Néha szükségünk van arra, hogy a Számlázás és a Logisztika modulban képződő bizonylatokról ellenbizonylatot (stornót) készítsünk.
|
||
|
||
- Tárgyi eszköz leltár zárás feloldása: Tárgyi eszköz szobaleltározáskor alapesetben a lezárt leltár már nem oldható vissza. Mégis lehet olyan eset, amikor a felelős vezető újra lehetővé teszi a lezárás feloldásával az adott szoba leltározásának folytatását, módosítását.
|
||
|
||
- Üzenetküldés licenszen belül, Üzenet küldés cégcsoporton belül: Az üzenetküldő rendszer működését szabályozza, leírását későbbiekben találhatjuk.
|
||
|
||
- Üzenetküldés cégcsoporton belül, Üzenet küldés cégcsoporton belül: Az üzenetküldő rendszer működését szabályozza, leírását későbbiekben találhatjuk.
|
||
|
||
- Üzenetküldés licenszen belül, Üzenet küldés cégcsoporton belül: Az üzenetküldő rendszer működését szabályozza, leírását későbbiekben találhatjuk.
|
||
|
||
- Termelésirányítási modulnál a gyártási lap lezárására kapunk itt jogosultságot.
|
||
|
||
- Szállítólevél nem számlázandóvá tétele. Alap esetben a kimenő számlák kimenő szállítólevélből is készülhetnek. Előfurdulhat olyan eset, amikor egy elkészült szállítólevelet nem szeretnénk számlázni. Ez a funkció segít ennek a feladatnak a megvalósításában.
|
||
|
||
- Minimum készlet értesítés figyeli a készletszintet és azokról a cikkekről ad tájékoztatást, ahol a cikknél beállított minimum készlet alá süllyed a raktári készlet szintje.
|
||
|
||
- A felvitt leltár kiértékelése csak a megadott szerepkörbe tartozó felhasználók számára lehetséges.
|
||
|
||
- A NAV hiba értesítő a kimenő számlák NAV hibás beküldési állapotáról nyújt információt a megadott szerepkörbe tartozó felhasználók számára.
|
||
|
||
- A bizonylat tételeinek módosítása (speciális) a beimportált bizonylatok tételeit engedi módosítani.
|
||
|
||
- A NAV felé be nem küldött bizonylatok az elkészült, de még NAV felé be nem küldött számlákról küld értesítést.
|
||
|
||
## Kedvencek
|
||
|
||
Lehetőségünk van arra, hogy a gyakran használt menüpontokat ne menüből indítsuk el, hanem egy olyan felületről (Kedvencek), ahol egymás alatt, átláthatóan találjuk meg azokat a feladatokat, amelyekkel nap, mint nap dolgozunk. Bal oldalon a menühöz tartozó funkciók, míg jobb oldalon a listához tartozól láthatók.
|
||
|
||
|
||
|
||
Minden felhasználó saját kedvencekkel rendelkezik, ami csak nála látszik.
|
||
|
||
A szükséges funkciót úgy indíthatjuk el, hogy a kedvencek közé tett sorra rákattintunk. Ez egyenértékű azzal, mintha a menüből kikeresnénk a funkció indítását.
|
||
|
||
Lehetőség van arra, hogy a kedvencek közé tett funkciókat rendezzük. Ha ezt szeretnénk, akkor a funkció sorára bal-click-et nyomjuk le. Ezt nyomva tartva addig húzzuk lefelé, vagy felfelé az, amíg a kiválasztott funkció a megfelelő helyre nem kerül.
|
||
|
||
Ha már nincs szükségünk arra, hogy egy funkciót a kedvencek között tartsunk, akkor a funkció sorára jobb-click-kel kattintsunk rá és ekkor feljön a <img src="media/torles_4.png" alt="Törlés" width="20"> - „Törlés”. Erre kattintva eltávolítjuk a sort a kedvencek közül.
|
||
|
||
## Kilépés
|
||
|
||
Ha befejeztük a munkánkat, amiért a programba beléptünk, akkor lehetőségünk van a programból kis lépni. Úgy gondolhatjuk, hogy ez olyan magától érthető funkció, de van néhány olyan tanács, amit érdemes megfogadnunk és látnunk néhány problémás helyzetet.
|
||
|
||
Ha sokáig nem használjuk a programot, vagy befejeztük a munkát, akkor lépjünk ki a rendszerből a <img src="media/exit_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb megnyomásával, a böngésző frissítés gombjával, vagy a böngésző bezárásával.
|
||
|
||
Ekkor a bejelentkező képernyőre tér vissza a program és bármikor lehetőségünk van visszatérni a feldolgozáshoz.
|
||
|
||
Az sem okoz problémát, ha a böngészőt zárjuk össze véletlenül, vagy szándékosan. Akárhogyan is lépünk ki a programból, csak annyi „kárunk” lehet, hogy az el nem mentett adataink nem kerülnek tárolásra a szerveren.
|
||
|
||
Ha kijelentkezéshez a böngésző frissítését használjuk, vagy kilépünk a böngészőből, attól még a felhasználó nem törlődik a táblából, amelybe a bejelentkezett felhasználók kerülnek be.
|
||
|
||
Ilyenkor a táblában szereplő névvel újra be tudunk jelentkezni a programba és a <img src="media/exit_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb megnyomásával lépünk ki.
|
||
|
||
Ekkor a program kilép és a bejelentkezett felhasználókat rögzítő táblából törli a felhasználót. Így felszabadul egy hely a program használatához.
|
||
|
||
|
||
## Adatkapcsolat
|
||
|
||
Az Adatkapcsolat menüpontban a licenszhez tartozó külső adatforrásokat tartjuk nyilván. Ezeken keresztül a program más adatbázis-szerverekhez, valamint feltöltött DBF vagy Excel állományokhoz tud kapcsolódni. Az itt felvitt kapcsolatokat a riportok, a vizuális tervező és egyes import-, illetve szinkronizációs funkciók használják.
|
||
|
||
A menüpont akkor jelenik meg, ha a licenszben van ERP, vizuális tervező vagy vizuális Riport modul, és a felhasználó megkapta rá a jogosultságot. Ingyenes licenszben nem érhető el.
|
||
|
||
Törzs kezelés szempontjából **Alaptörzs**, ezért a lista, a kereső sáv, az új felvitel, a módosítás, a törlés, a nyomtatás és az exportálás működése megegyezik az Alaptörzsnél leírtakkal. A felvitt kapcsolatok mindig az aktuális licenszhez tartoznak.
|
||
|
||
Az új felvitel, a módosítás és a törlés a Civissoft Kft. feladatkörébe tartozó művelet.
|
||
|
||
Az <img src="media/ujfelvitel_4.png" alt="Új felvitel" width="20"> - „Új felvitel” gomb megnyomásával hozhatunk létre új rekordot.
|
||
|
||
A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező. A mezők a választott típustól függően válnak kitölthetővé.
|
||
|
||
A „Típus” lenyíló lista adja meg, milyen adatforráshoz kapcsolódunk:
|
||
|
||
• MySQL
|
||
|
||
• MSSQL
|
||
|
||
• Oracle
|
||
|
||
• Firebird
|
||
|
||
• DBF
|
||
|
||
• Excel
|
||
|
||
• PostgreSQL
|
||
|
||
• HFSQL
|
||
|
||
A választható típusok a licensz beállításától is függenek. Fájl alapú licensznél csak a DBF és az Excel jelenik meg, és az alapértelmezett típus a DBF. Vizuális tervező modulnál, vizuális Riport nélkül a listában a MySQL, MSSQL, Oracle és Firebird szerepel.
|
||
|
||
**Adatbázis típusú kapcsolat (MySQL, MSSQL, Oracle, Firebird, PostgreSQL, HFSQL):**
|
||
|
||
Ezeknél a típusoknál a következő mezők kitöltése kötelező:
|
||
|
||
• Megnevezés: a kapcsolat neve, ezzel választjuk ki később a riportoknál és az importnál.
|
||
|
||
• Állomány URL: az adatbázis-szerver címe (gépnév vagy IP-cím).
|
||
|
||
• Port: a szerver portja.
|
||
|
||
• Adatbázis: a csatlakoztatandó adatbázis neve.
|
||
|
||
• Felhasználó: az adatbázis belépési neve.
|
||
|
||
• Jelszó: az adatbázis belépési jelszava. A mező értéke nem látszik, titkosított formában kerül tárolásra.
|
||
|
||
Az „Állomány helye” mező ezeknél a típusoknál nem használható.
|
||
|
||
**Fájl típusú kapcsolat (DBF, Excel):**
|
||
|
||
Ezeknél a típusoknál a szerver, a port, az adatbázis, a felhasználó és a jelszó mezők inaktívak. Kötelező kitölteni a megnevezést és az „Állomány helye” mezőt. Az állományt a már feltöltött fájlok közül választjuk ki; a feltöltés az „Állomány feltöltése” menüpontban történik.
|
||
|
||
A <img src="media/mentes_4.png" alt="Mentés" width="20"> - „Mentés” gomb az aktuális képernyő tartalmát leellenőrzi, és hibamentesség esetén elmenti, valamint bezárja.
|
||
|
||
A <img src="media/kilepes_4.png" alt="Kilépés" width="20"> - „Kilépés” gomb az aktuális képernyőt mentés nélkül bezárja.
|